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Wataru doit affronter Book, maître de Meena et redoutable soldat des troupes Sigdra envoyé par l'empire du Nord. Book éprouve une haine sans limite envers les humains et va jusqu'à invoquer un dragon légendaire afin d'éliminer Wataru. Les tensions entre le continent Nord et le continent Sud ne cessent d'augmenter et le début des hostilités semble imminent.