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Bluesmen itinérants, Lem Taylor et son compère'Wood sillonnent les routes de l'Amérique sudiste et rurale de la fin des années 20. Une vie précaire faite de passion et de larme...

Bluesmen itinérants, Lem Taylor et son compère'Wood sillonnent les routes de l'Amérique sudiste et rurale de la fin des années 20. Une vie précaire faite de passion et de larme...

Lem et Ieland sont sur le point d'être rattrapés par le shérif Beasely et la famille Bilyeu, après le massacre de la forêt et la mise à mort de Shug. La chasse est ouverte.