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Ancien Texas ranger, devenu attorney à Deaf Smith, petite ville du sud des Etats-Unis, Billy Bob Holland part pour le Montana, à la demande de son ami Doc Voss. Voss, installé dans la Bitterroot Valley depuis la mort de sa femme, est soupçonné de plusieurs meurtres et craint des représailles pour s'être opposé à un puissant consortium minier qui menace la vallée.