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Ce recueil regroupe plusieurs contes d'Andersen parmi lesquels La princesse aux petits pois, l'histoire d'un jeune prince en quête d'une princesse, si délicate qu'elle serait capable de sentir un petit pois sous une pile de matelats et de duvets.

La Belle se sacrifie auprès de la Bête pour sauver son père. Enfermée dans son château, elle va apprendre à connaître le maître des lieux et voir au-delà des apparences. Un homme dont la barbe est bleue a été marié maintes fois mais toutes ses épouses ont disparu. La dernière se voit confier une clé au départ de son mari... Les deux contes sont illustrés par des aquarelles.

Une série de contes des frères Grimm : Raiponce, La gardeuse d'oies à la fontaine, La gardeuse d'oies, La maison forestière, Les sept corbeaux, Les trois petits hommes de la forêt, Blanche-comme-neige et Rose-pompon.