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Les temps sont funestes pour l'humanité qui a presque disparu de la Terre, vaincue par des machines douées de conscience. Les derniers humains vivent confinés dans le pays de Midgard, entourés par une infranchissable barrière de brouillard. Dans une citadelle vit une sinistre créature, Hob, qui exerce une tyrannie sanglante sur la population.

Après en avoir appris plus sur son père et sur le combat contre Hob qui lui a été fatal, Leif rentre de chez les Genthai plus déterminé à venger son père. Mais à Gindeen alors qu'il lui faut parfaire ses techniques de combat, il est de plus en plus troublé par Kwin, la fille de son maître. ©Electre 2017

Les habitants de Gindeen se sont débarrassés du Protecteur et ont repris le contrôle de Midgard, leur ville. Mais ils vivent toujours dans la peur du djinn Hob.Les Genthai préparent une expédition de l'autre côté de la Barrière. Leif accepte de les accompagner : grâce à ce voyage, il en apprendra plus sur les djinns. À son retour, il détruira Hob et vengera enfin la mort de ses parents !