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A la nuit tombée, Angelo et son arrière-grand-père Papou discutent. L'enfant a toujours beaucoup de questions à poser au vieil homme. Quand Angelo découvre un hérisson, il n'hésite pas à le suivre dans la forêt. En annexe, des documents sur la musique des Rom (Tsiganes, manouches et Gitans).

Sans écouter les avertissements de la tortue verte et du perroquet, Tino le lamantin décide de partir à la recherche du paradis que lui a décrit sa grand-mère, enfoui dans les profondeurs de la mer. Il se retrouve seul et affamé dans les eaux froides. L'histoire, les illustrations et les compositions originales permettent de découvrir la musique et les instruments créoles.