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Une première aventure qui se déroule en Mandchourie en 1905 pendant la guerre russo-japonaise. On découvre un récit plutôt centré sur un journaliste de guerre américain, le fameux Jack London, et ses démêlées avec un officier japonais, le Lieutenant Sakaï. l'impitoyable Raspoutine, un déserteur russe à la carrière prometteuse, va résoudre ce duel d'honneur à sa façon.

Ray Banana vagabonde dans les rues de Paris à la recherche d'un peintre estonien dont il ignore tout mais qui pourtant a fait son portrait. Il se trouve ainsi mêlé à une sombre histoire d'espionnage doublée d'un trafic de drogue...