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1533 : quelque part au-dessus de la mer de Chine à bord du Grand Condor, Esteban, Zia et Tao, accompagnés de Mendoza et ses deux marins Sancho et Pedro, sont en route pour le Japon à la recherche de la troisième Cité d'Or ! Cette quête s'annonce difficile car les trois adolescents font maintenant face à un ennemi déclaré, Zarès, et son terrible ultimatum : pour revoir son père, Esteban doit livrer la troisième Cité d'Or...

Alors qu'il dirige brillamment une unité aux résultats exceptionnels, le sergent Waldron change totalement de comportement du jour au lendemain, allant jusqu'à mettre en danger ses coéquipiers. L'AC-12 envoie les lieutenants Arnott et Fleming afin de découvrir si le sergent Waldron est mêlé, de près ou de loin, à une affaire de corruption.