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C'est dans la peau de sa douzième incarnation que le Docteur embarque pour de nouvelles aventures en compagnie de Clara Oswald...

Dans ce volume, l’homo adultus se trouve en plein apprentissage : il doit abandonner ses jeux d’enfant, adopter les codes du monde des grands et découvrir que les figures d’autorité sont plus jeunes que lui.

Après le meurtre de Liz, Red est obsédé par l'idée de la venger. L'unité, qui a été dissoute, est reformée lorsque Cooper est menacé par un maître-chanteur.