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Temni a dix ans. Ce garçon comme les autres a un ami pas du tout comme les autres : Cush, un ourson volant. Le jour où l'ourson est blessé et enlevé par les soldats de la Reine du froid, le jeune Temni n'écoute que son courage. Mais comment lutter contre le terrible Nez-de-fer, et ses loups sauvages ?