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A Santiago du Chili, dans les années 1980, un jeune garçon joue les espions pour plaire à une petite fille, en ignorant qu'il reproduit la dictature à moindre échelle. Vingt ans plus tard, un écrivain s'interroge sur sa propre enfance, marquée par l'emprise de Pinochet.

Lorsqu'il écrit son premier roman, Julio se replonge dans l'histoire passionnelle qu'il a vécue avec Emilia huit ans auparavant... Un film inventif et souvent virtuose où se mêlent littérature et romance mélancolique...