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Tom Ward et l'Epouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse pendant que la sorcière Grimalkin conserve sa tête précieusement en attendant que Tom trouve le moyen de la détruire définitivement. Celui-ci est cependant enlevé avec son maître par une jeune sorcière roumaine et menacé d'être jeté en pâture à Siscoi, l'un des plus puissants serviteurs du Malin.

Sliter est un mage Kobalos, créature bipède à l'apparence de loup, qui se nourrit des humains qu'il exploite. Quand le fermier Rowler meurt, ses trois jeunes filles attisent la convoitise de la bête. Mais un pacte conclu avec le fermier l'oblige à les épargner, car il était prévu qu'elles auraient la vie sauve si l'aînée pouvait être vendue en tant qu'esclave. Electre 2015

Afin de détruire le Malin, Thomas Ward doit accomplir un dangereux rituel lors de la fête d'Halloween. Pour cela, il possède deux armes sacrées et en cherche une dernière, une lame nommée Douloureuse, cachée dans le repaire du Malin. Alice doit la récupérer, et donc retourner dans le monde de l'Obscur. En danger permanent, la jeune sorcière remonte la trace de son mystérieux passé. ©Electre 2016