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Bafflerog est un sorcier tellement diabolique qu'il lui arrive de faire pleuvoir sur le village qu'il martyrise ! Pas étonnant alors que le Conseil Ténébreux ne fasse que peu de cas de sa personne. C'est pourtant lui que le crapaud Gumpwort choisi pour retrouver le Livre du Pire, ouvrage qui donnera le pouvoir absolu à ses pairs.

Bilbo Sacquet, un Hobbit vivant à la Comté, voit un jour arriver chez lui le magicien Gandalf accompagné de treize nains. Ces derniers désirent retrouver leur trésor volé par le dragon Smaug, et demandent à Bilbo de les aider. Commence alors pour le paisible Hobbit la plus grande aventure de son existence.

Arrivés au XXe siècle, Bafflerog et Désordre doivent trouver la princesse Florabunda et le Livre du Pire...

The Hobbit is the story of Bilbo Baggins, a quiet and contented hobbit whose life is turned upside down when he joins the wizard Gandalf and thirteen dwarves on their quest to reclaim their stolen treasure. It is a journey fraught with danger -- and in the end it is Bilbo alone who must face the guardian of this treasure, the most-dreaded dragon, Smaug.