En 1880, M. Clay, riche marchand, décide de donner vie à une vieille légende : un marin aurait reçu cinq guinées d'un vieillard pour passer la nuit avec sa jeune et belle épouse. M. Clay trouve alors une jeune fille pour jouer le rôle de sa femme, et l'offre à Paul, un matelot de passage. La nuit se déroule comme prévue, mais les deux jeunes gens découvrent l'amour et, contrairement à ce que M. Clay espérait, Paul ne divulguera à personne son aventure... D'après la nouvelle de Karen Blixen, le testament spirituel et artistique d'Orson Welles... Une rareté à découvrir...