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My Nuong, la fille d'un mandarin, s'ennuie dans son palais. Seul le chant du pêcheur Truong Chi, qui lui parvient par sa fenêtre située près du fleuve, arrive à la distraire. Un jour, le jeune pêcheur disparaît et My Nuong tombe malade. Le mandarin envoie chercher le pêcheur afin qu'il chante pour guérir sa fille, ce qu'il fait. Mais, frappée par sa laideur, My Nuong le renvoie sans ménagement.

A la cour du roi Hùng Vuong, le dix-huitième, vivait sa fille, d'une beauté légendaire. Le génie des eaux et le génie de la montagne entendirent vanter sa beauté et demandèrent tous deux sa main. Le roi, hésitant à les départager, leur demanda de rivaliser de prouesses afin de faire le bon choix.