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My Nuong, la fille d'un mandarin, s'ennuie dans son palais. Seul le chant du pêcheur Truong Chi, qui lui parvient par sa fenêtre située près du fleuve, arrive à la distraire. Un jour, le jeune pêcheur disparaît et My Nuong tombe malade. Le mandarin envoie chercher le pêcheur afin qu'il chante pour guérir sa fille, ce qu'il fait. Mais, frappée par sa laideur, My Nuong le renvoie sans ménagement.