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Parti à la recherche de sa mère, disparue mystérieusement, Erec Rex, 12 ans, et son amie Bethany découvrent le monde magique d'Alypium en pénétrant dans un couloir secret de la Gare centrale de New York. Le roi d'Alypium étant victime d'un sort, un grand concours est organisé afin de choisir un nouveau souverain auquel Erec participe.

Japon, XVIe siècle. Zenta et Matsuzo, deux rônins, s'engagent comme gardes du corps auprès de Pedro et du père Luis, des missionnaires portugais qui ont de puissants ennemis. Non seulement ces étrangers font peur aux Japonais à cause de leur couleur de peau, de la longueur de leur nez et de leurs armes, mais ils sont en outre au centre d'un grave conflit politique entre le shogun et Nobunaga.