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Cet été là, en Bretagne, Paul essaie tout à la fois de tenir tête à son père et de percer les intentions de Fanny, la fille étrange et insolente dont il vient de tomber amoureux.

Louise a un père qui est toujours sévère, déçu ou en colère parce qu'il aurait préféré avoir un garçon. Louise est malheureuse et ne croit plus aux êtres humains. Elle préfère croire aux fées. C'est alors qu'elle rencontre Esther, une clocharde qui vit sur le trottoir en bas de chez elle. Elles deviennent amies.