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Varsovie, 1937. Le spectre du fascisme plane sur l'Europe. La mafia juive règne sur la ville avant le début de la Seconde Guerre mondiale sous la houlette de Buddy Kaplica, un gangster socialiste polonais qui a des relations haut placées. Son bras droit, un boxeur juif impitoyable, Jakub Szapiro, rêve de prendre sa place et de devenir le roi de Varsovie. Il prend sous son aile Moyshe Bernsztajn, un jeune garçon en qui il voit son successeur. Le conflit entre socialistes et fascistes est à son comble, Buddy et Szapiro sont impliqués dans une conspiration politique au sommet du gouvernement et dans une guerre des gangs qui pourrait déterminer le destin de Varsovie et du pays tout entier. Partagé entre sa loyauté envers son patron et son ambition, Jakub va se lancer dans une lutte décisive pour le pouvoir dans les rues de la ville.

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.