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Varsovie, 1937. Le spectre du fascisme plane sur l'Europe. La mafia juive règne sur la ville avant le début de la Seconde Guerre mondiale sous la houlette de Buddy Kaplica, un gangster socialiste polonais qui a des relations haut placées. Son bras droit, un boxeur juif impitoyable, Jakub Szapiro, rêve de prendre sa place et de devenir le roi de Varsovie. Il prend sous son aile Moyshe Bernsztajn, un jeune garçon en qui il voit son successeur.