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Le détective James Healer, réincarnation probable du shaman Eagle Glance, a été élevé par des Indiens et possède des dons de voyance. Quand Louie, un ami indien, lui demande de retrouver Mary, sa fille fugueuse, Healer a la vision d'un jeu de roulette et d'une tête en décomposition. Mary est en route pour les Rocheuses avec son petit ami mais celui-ci lui demande de passer par Las Vegas.

Dans le duché de Halsbourg. Sur les conseils de Molis Shaggan, conseiller et astrologue, Matthias le Sec renverse son frère, extermine sa famille et prend le pouvoir. Seul un nouveau-né échappe au massacre, emporté et abandonné dans la forêt par une nourrice folle de terreur. Il est recueilli et élevé par une meute de loups...

Tristan et sa meute organisent l'enlèvement d'un émissaire du roi de France. Sans plus tarder, Matthias organise une vaste chasse à l'homme pour libérer le prisonnier et mettre la main sur le dernier héritier du Duché...

Pour échapper à ses poursuivants, Tristan persuade Edwina de le conduire au plus profond de la forêt. Judith y accueille les fuyards et retrouve avec nostalgie Tristan, cet enfant meneur de loups, jadis confié à son père. Elle se souvient de leurs sentiments naissants mis à mal par les sombres agissements de Milas Shaggan, le conseiller du duc Mathias.

Matthias poursuit ses manoeuvres pour mettre la main sur l'héritier du duché de Halsbourg.

La suite des aventures du Chevalier Errant, Tristan, recueilli par les loups dans la forêt.

Au Moyen Age, Matthias le Sec a pris le pouvoir, après avoir renversé son frère le duc de Halsbourg et fait tuer toute sa famille. Mais le fils du duc, Tristan, héritier légitime du duché a été recueilli, encore nourrisson, par un meneur de loups.