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L'espion russe Issaïev, alias Von Stierlitz, infiltré en Allemagne nazie doit déjouer le complot fomenté par des proches d'Hitler qui tentent, sachant que la guerre est perdue pour l'Allemagne, de signer une paix séparée avec les Anglo-Américains dans le dos des Russes pour contrer la menace soviétique.