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En 1908, les tensions entre les pays s'exacerbent. Un brillant ingénieur naval est retrouvé mort, et sa fille refuse de croire à un suicide. Les morts accidentelles se succèdent, et il devient évident que quelqu'un cherche à anéantir les penseurs d'un projet top-secret. De New York aux chantiers navals du pays, Isaac Bell va devoir composer avec des espions pour démasquer le coupable.

Alors qu'il s'apprête enfin à célébrer son mariage à bord du paquebot Mauretania, Isaac Bell vole au secours de deux hommes agressés en pleine nuit : des scientifiques, le professeur Beiderbecke et son jeune assistant Clyde Lynds, peu enclins à se confier au brillant détective de l'agence Van Dorn.Quelques jours plus tard, le professeur est retrouvé à l'agonie, enfermé dans une malle. Dès lors, Clyde Lynds n'a d'autre choix que de se confier à Isaac Bell s'il veut garder la vie sauve et protéger leur invention des convoitises qu'elle suscite…Mais les grandes firmes auxquelles il souhaite vendre son dispositif révolutionnaire ne sont visiblement pas les seules intéressées. Dans l'ombre, le mystérieux acrobate, et derrière lui le deuxième Reich, semblent prêts à tout pour mettre la main sur ce formidable outil de propagande…