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Inspiré de l'épopée du Heiké Monogatari, qui décrit les combats des clans Genji et Heiké pour le pouvoir au Japon, cet album poétique met en scène Grand-Père Crapaud qui raconte aux grenouilles et aux grenouillettes la lutte des rainettes samouraïs face au chat Munémori. Grâce à la ruse d'un jeune musicien, le chat sera vaincu.

Voici le conte le plus ancien du Japon, il a plus de mille ans. Chaque enfant connaît l'histoire de ce vieil homme découvrant une petite fille, haute comme la main et d'une lumineuse beauté, dans le bambou qu'il vient de couper. Une femme poète et un célèbre mangaka ont transposé ce conte merveilleux au pays des grenouilles, lui insufflant une délicate fantaisie.