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La princesse Anita a été sauvée. Cependant, les faucons de la nuit, une guilde d'assasins, et l'armée des ténèbres sont en marche. Le prince Arutha et ses compagnons rassemblent des forces en vue du dernier combat contre Murmandus.

Un jeune garçon, Pug, après une enfance au bord de la mer, part dans les forêts du royaume des îles pour étudier les arts de la magie avec son maître Kulgan.

Arutha, le prince des terres de l'ouest du royaume des îles, rêve d'épouser Anita et rentre donc avec ses frères d'une année de voyage à Krondor. Mais des assassins de la fraternité des ténèbres ont décidé d'empêcher ce projet en le tuant. Aidé de Jimmy les mains vives, un jeune voleur qu'il connaît depuis la guerre de la faille et accompagné de Laurie, Arutha va devoir lutter contre cette menace.

Quatre ans se sont écoulés, la guerre fait toujours rage. Capturé au début du conflit par le clan Shinzawai, Pug apprend à vivre dans les marias de l'outre-monde. Esclave, l'ancien apprenti va gagner un statut social et un nom : Milamber. MAis celui-ci et tomas, le nouveau roi des Elfes, devront user de toutes leurs forces pour se défaire de l'ennemi.