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Après le meurtre de Liz, Red est obsédé par l'idée de la venger. L'unité, qui a été dissoute, est reformée lorsque Cooper est menacé par un maître-chanteur.

Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexique... Contient 10 épisodes.