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A chaque pleine lune, on retrouve des pendus sur les terres du château de Mortecombe. Le jeune ménestrel Gabriel de Nivert se fait passer pour le bailli Fernand de Solamor afin d'aller élucider cette énigme, dite du bourreau de la pleine lune. Il mène l'enquête en compagnie d'Avenance, la fille du seigneur.

Lancelot part en quête pour délivrer la reine Guenièvre, prisonnière de Méléagant, dont il est amoureux. Pour réussir, il doit accomplir des prouesses et réaliser des sacrifices, qui sont autant d'épreuves dans son parcours initiatique. Il se résout à monter dans une charrette, humiliation suprême à l'époque médiévale, dans le but de sauver sa dame.