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Un meunier ne laisse pour tout bien à ses trois enfants que son moulin, son âne et son chat. Ce dernier revient à son plus jeune fils qui est bien déçu par ce maigre héritage. Il ignore encore que ce chat malin va faire sa fortune et le métamorphoser en marquis de Carabas. Adaptation du conte de Perrault.

Douze princesses se réveillent chaque matin échevelées et les souliers usés. Leur père, désireux de résoudre cette énigme, promet une récompense à celui qui trouvera la réponse. Gabelot, un jeune berger cherche à comprendre ce qui se passe la nuit et ce qui arrive aux souliers des princesses. ©Electre 2020