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Lanfeust est un jeune forgeron, dont le destin bascule le jour où il met la main sur une épée qui lui confère instantanément le pouvoir absolu, celui d'utiliser tous les pouvoirs à la fois. Devant un tel mystère, Lanfeust et le sage Nicolède, accompagné de ses deux filles, entreprennent le voyage jusqu'à la ville d'Eckmül où ils soumettent le cas de Lanfeust et de l'épée aux trois érudits, hautes autorités du monde de Troy.

Toujours en quête de l'épée du chevalier Or-Azur, Lanfeust et ses compagnons, après moult péripéties, atteignent enfin le château. Mais le chevalier et l'épée magique, qui donnerait à Lanfeust le pouvoir magique absolu, n'y sont plus. En revanche, ils trouvent un indice qui les conduira directement au Magohamoth. Ils arrivent ensuite au tournoi de Culhaig, à l'autre bout des Baronnies...