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Sous le regard stupéfait de deux amis, une forme sombre tombe du ciel en plein désert : un homme. A côté du corps, une valise. Elle contient près d'un million de dollars...

Au cours d'une nuit pluvieuse, Mundo Morales, shérif adjoint d'une petite ville de Californie, pense être victime d'une hallucination en voyant le corps d'Attis McCurtain, son meilleur ami, flotter à la surface de la rivière Salinas. Ce dernier, de retour du Vietnam où ils ont combattu ensemble, n'est-il pas interné pour démence ?

A la mort de son oncle, Tom Joseph, un jeune indien parti faire ses études en Californie, décide de rentrer chez lui et de partir à la découverte de ses origines.