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Cet été, tout va mal à Kermach. La mère de Claude est malade, et c'est l'antipathique Mme Friot qui est en charge de la maison. Elle mène la vie tellement dure à François, Claude, Mick et Annie, que les quatre compagnons , escortés du fidèle chien Dagobert s'enfuient en bateau pour se réfugier dans le château de Kermach. Mais bien vite, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls sur l'île...

Les Cinq s'ennuient dans le jardin de la villa des Gauthier. Ils sont tout à coup réveillés par le passage du cirque de l'Étoile. Ils se lient aussitôt d'amitié avec Pancho, le jeune écuyer acrobate, qui les invite à venir le rejoindre dans son campement de lac Waldeck. Trop loin pour y aller à pied. Impossible à vélo. François et Mick ne voient qu'une solution : monsieur Lebrun, un ancien forain qui possède toujours chevaux et roulottes. Voudra-t-il les leur confier ?

Dandy désabusé et noctambule hédoniste, le Chat est avant tout un cambrioleur fascinant qui défraie la chronique autant qu'il exaspère la police. Poète et séducteur, il s'empare du coeur de Sophie, l'héritière mélancolique du marchand d'arme Raymond Plichon... Il fait alors irruption dans un jeu dangereux où se mêlent manipulations, magouilles politiques, séductions et faux semblants.

Le Club des Cinq pensait profiter de quatre jours de vacances paisibles dans une région déserte... mais voilà que Dagobert se blesse ! Il faut trouver une vétérinaire au plus vite ! Errant en pleine nuit dans la campagne sauvage, les enfants ne sont pas très rassurés. Surtout quand ils apprennent qu'un dangereux prisonnier rôde dans les environs…

Claude et ses cousins sont bien décidés à profiter des vacances de Noël pour explorer le passage secret d'une ferme de Kemach. Or leurs projets sont compromis : les bulletins scolaires n'ont pas été bons. Les voilà bloqués à la maison sous la surveillance de Mr Rolland, un précepteur dont le comportement curieux pourrait bien cacher quelquechose. Les quatre enquêteurs et leur chien Dagobert sont en alerte ...

Pendant les vacances de Pâques, François, Claude, Mick, Annie et Dagobert partent faire une randonnée à vélo. En chemin, ils rencontrent Richard, un jeune garçon qui prétend être recherché par de dangereux bandits. Les Cinq pensent qu'il raconte des histoires, jusqu'au soir où Mick se fait enlever !