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Félix de Vandenesse tombe éperdument amoureux de la comtesse de Mortsauf, jeune femme vertueuse mariée à un vieil homme insupportable. Fidèle à ses valeurs, elle lutte contre le désir qui l'envahit peu à peu. Mais un jour, Félix rencontre lady Dudley, une marquise anglaise très belle mais aussi très perverse. Dès lors, il se trouve déchiré entre un amour pur et une passion sensuelle.

L'histoire visuelle et textuelle d'une époque et d'une mode où l'on croise l'intelligentsia parisienne des années 1920, et surtout une femme, Coco Chanel, parangon de l'audace, de l'indépendance et de l'élégance. Son enfance, ses rencontres, la création de sa maison de couture sont notamment évoquées.

Haïti, 1927. L'auteur est à la recherche de ceux qui savent les secrets de la religion vaudou. Son itinéraire, de la ville au fin fond de la brousse, va l'amener à rencontrer Maman Célie, mameloï, c'est-à-dire grande prêtresse du vaudou. Il constate que cette religion, qui a intégré maints traits du catholicisme imposé jadis par les colons français, a gardé la fidélité aux divinités ancestrales.