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Abd El Hak garde son troupeau de chèvre lorsqu'il trouve un génie. Comme il est seul à le voir, il passe pour fou et il est emprisonné.

Le lecteur se glisse dans la peau d'un jeune et fringant mousquetaire sous Louis XIV et découvre les débuts du règne de Louis XIV, la Fronde, les mousquetaires, l'art de l'escrime, le célèbre d'Artagnan...

Quatorze portraits d'ogres ou de géants venus du monde entier. Ces monstres donnent au lecteur le sentiment d'être petit et vulnérable, mais ces histoires prouvent qu'avec courage et intelligence on peut gagner sur la force physique, et que les apparences sont parfois trompeuses. Le samouraï noir, David et Goliath, Cyclope, Gargan breton, Mama Zimbala d'Afrique, l'homme heureux du Liban...

Abd El Hak est toujours dans le pétrin et ce n'est pas Alafin, génie manqué de son état, qui va pouvoir l'aider. Quelle idée aussi de s'enticher de la princesse Fadela qu'il n'a même jamais vu.