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En Sologne, François Seurel, le fils de l’instituteur, se souvient de l’arrivée de celui qui deviendra son ami, Augustin Meaulnes, au Cours Sainte-Agathe, où ils sont pensionnaires. Au cours d'une escapade, Meaulnes découvre un mystérieux domaine où se déroule une fête étrange. Il y voit une jeune femme dont il tombe amoureux, Yvonne.