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Au fond d'une malle, Lulu trouve un vieux chapeau claque. Un chapeau pas ordinaire... On peut même dire un chapeau magique ! Il en sort des lapins, des chiens, des chats, des oiseaux... Mais d'où viennent-ils, tous ces animaux ? Et quand ils retournent dans le chapeau, où disparaissent-ils ? Lulu, l'apprentie magicienne, décide de les suivre...

Cette petite n'est pas allée à l'école. Elle a pris le mauvais car et est descendue loin de sa maison. Elle a pris un raccourci à travers les bois où elle a été attrapée par un loup. Il l'a emmené dans sa cave sombre pour la mettre dans la soupe. Elle a réussi à se sauver uniquement à l'aide de la terrible puissance de l'Œil-de-cochon. Et c'est toute la vérité - si vous y croyez.