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Au fond d'une malle, Lulu trouve un vieux chapeau claque. Un chapeau pas ordinaire... On peut même dire un chapeau magique ! Il en sort des lapins, des chiens, des chats, des oiseaux... Mais d'où viennent-ils, tous ces animaux ? Et quand ils retournent dans le chapeau, où disparaissent-ils ? Lulu, l'apprentie magicienne, décide de les suivre...