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Un livre à trous qui se lit dans les deux sens pour jouer et voyager à bord d'un petit train.

Un voyage en train à travers le Japon avec de grandes pages panoramiques à déplier illustrant la montagne et la mer, la ville et la campagne. Un trou dans la page figure le tunnel permettant le passage d'un paysage à l'autre. De nombreux détails sont à oberver et une fois terminé, le voyage peut être effectué dans l'autre sens.

Comme tous les jours, le facteur part distribuer le courrier. Mais à la fin de sa tournée, il reste une lettre au fond de son sac, adressée à un certain monsieur Goro. L'adresse, compliquée, s'apparente à un jeu de piste. Heureusement, une loutre, un lièvre, un écureuil vont l'aider à trouver la rivière Glouglou, le Bois des Blancs-Bouleaux, la forêt aux Hêtres jusqu'à la grotte de monsieur Goro.

Pour venir en aide à un villageois tombé d'épuisement pendant une tempête de neige, un renard crée par magie une nouvelle gare et s'improvise chef de gare pour que le train le Neige express puisse faire une halte.

Les enfants partent faire un pique-nique et cueillir du raisin. Il pleut, mais tout le monde est à l'abri dans le car. La pluie se calme à mesure que change le paysage. Arrivés à destination, les enfants découvrent un grand arc-en-ciel.

Les pompiers traversent la ville pour éteindre un feu.

Un voyage à travers le Japon le jour de Noël, avec des découpes pour poursuivre le voyage.