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Garulfo et Romuald participent à un tournoi qui doit leur permettre enfin, en cas de victoire, d'obtenir un baiser de la princesse. Sorti vainqueur du combat, Garulfo refuse d'achever son adversaire. Entretemps la princesse a fui la tribune du tournoi : elle est partie rejoindre son ami l'ogre que les chevaliers et les villageois ont décidé de tuer. Mais l'ogre pense qu'elle l'a trahi...

L'aventurier Richard Drake et le chasseur de vampires mister Jones sont sur la piste de lord Faureston. Depuis que celui-ci a agressé miss Lacombe, celle-ci semble sombrer dans les ténèbres. La traque s'intensifie tandis que les chasseurs croisent la route d'une redoutable créature, lady d'Angerès.

L'explorateur Richard Drake apprend de Mr Jones, employé de banque le jour et chasseur de vampires la nuit, que lord Faureston, son rival auprès de lady Catherine Lacombe, cache bien des mystères.

Alors que Betty s'inquiète de la véritable identité de l'anthropologue Richard Drake, Miss Lacombe, folle d'amour pour ce dernier, est prête à le suivre jusqu'en Tanzanie. De son côté, la sulfureuse lady d'Angerès poursuit ses mystérieuses manigances et se rapproche d'un individu au nom de Monsieur Caulard.

Garulfo, grenouille vivant mal sa condition, sollicite l'aide d'une sorcière. Devenir prince, c'est toute une aventure dans l'ambiance lourde d'un château où les intrigues ne manquent pas.

Une nouvelle aventure de Garulfo dans cette série de fantastique médiéval.

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Un drôle de conte fourmillant de surprises.

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