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Le jeune officier russe Hermann cherche à connaître une combinaison secrète permettant de gagner aux cartes que détiendrait la comtesse Anna Fedotovna. Il s'introduit auprès de la vieille dame, mais lorsqu'il la menace avec son arme, celle-ci meurt d'effroi. La nuit de l'enterrement, son fantôme entre chez Hermann et lui révèle la combinaison.

En terre corse, sous le regard de bandits, de bergers et d'une belle Irlandaise, Orso est déchiré entre le respect de la justice et la nécessité de la vendetta, soumis aux forces archaïques que déchaîne sa soeur, la belle Colomba.

Carmen, une jeune mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine, lui sauve la vie en tuant l'un des siens. À jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l'ordre, ils font route ensemble vers la Cité des Anges. Ils trouveront refuge au cœur de la Sombra Poderosa, un club tenu par la tante de Carmen qui leur offrira un moment suspendu grâce à la musique et la danse.

L'opéra de Bizet en quatre actes relatant les amours frivoles de Carmen et du désenchantement du capitaine don José.