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Al Flosso, prestidigitateur à la retraite, s'enfuit de l'asile ; Ernie, jeune magicien au chômage, tente de remonter la pente ; Claire, fille d'un escroc à la petite semaine, apprend l'art du passepasse auprès d'Al et Ernie ; Nathan, père de Claire, n'est pas magicien, mais s'y entend comme personne pour faire disparaître les billets de banque...

Les personnages principaux de ce roman graphique, le journaliste Kurt Severing et l'artiste peintre Marthe Müller, évoluent au milieu d'événements historiques dramatiques, au temps des heures sombres de la république de Weimar.

A travers huit mois de la vie du journaliste Kurt Severing et de la peintre Marthe Muller, l'auteur reconstitue la vie des habitants de Berlin de septembre 1928 à mai 1929, et la progression des idées nazies.

Berlin, ville noctambule et artistique, est un personnage à part entière dans l'oeuvre de Lutes. En 1933, après des luttes fratricides entre nazis et communistes, Adolph Hitler accède pouvoir. Le couple formé par Marthe, une artiste peintre et Kurt, un journaliste engagé, assiste impuissant à l'emprise du nazisme sur la presse et la vie culturelle de leur cité. Bientôt, le monde entier va se déchirer.

Unis par un engagement esthétique et militant, le journaliste Kurt Severing et l'artiste peintre Marthe Muller travaillent ensemble auprès des manifestants communistes du 1er mai 1929 alors que la montée du nazisme semble inéluctable. La vie nocturne de Berlin semble pourtant plus active que jamais à travers les boîtes de jazz, les égéries lesbiennes et les amateurs de cigares et de cocaïne.