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Unis par un engagement esthétique et militant, le journaliste Kurt Severing et l'artiste peintre Marthe Muller travaillent ensemble auprès des manifestants communistes du 1er mai 1929 alors que la montée du nazisme semble inéluctable. La vie nocturne de Berlin semble pourtant plus active que jamais à travers les boîtes de jazz, les égéries lesbiennes et les amateurs de cigares et de cocaïne.