Simon, l'aveugle, " sent " et scrute la vie de Bologne, reconstituant sa propre géographie du monde à travers les scanners sur lesquels il est branché : voitures de police, téléphones portables. Il reconnaît les voix, attribue à chacune une couleur. Grazia, une jeune inspectrice, enquête sur des crimes en série.L'assassin est insaisissable : il tue ses victimes chez elles, les laisse entièrement nues et horriblement mutilées. La jeune femme comprend peu à peu que l'assassin est un loup-garou qui chaque fois prend la peau de sa dernière victime... En dépit de ses transformations, une seule personne dans la ville est capable d'identifier l'iguane à la voix verte : Simon l'aveugle...