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Dane Washington est un bon élève mais il est sur le point d'être exclu du lycée à cause de son tempérament bagarreur. Il décide de se racheter en devenant le protecteur de Billy D., son nouveau voisin, un adolescent trisomique. Ce dernier lui confie une autre mission, celle de retrouver son père. Ils n'ont pour seul indice qu'un atlas des Etats-Unis contenant des pages d'énigmes.

Butter est un jeune garçon en surpoids et ce problème l'obsède au point que sa vie est un enfer. Il décide alors que, le soir du 31 décembre, il mangera jusqu'à en mourir, en direct sur Internet.