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Dane Washington est un bon élève mais il est sur le point d'être exclu du lycée à cause de son tempérament bagarreur. Il décide de se racheter en devenant le protecteur de Billy D., son nouveau voisin, un adolescent trisomique. Ce dernier lui confie une autre mission, celle de retrouver son père. Ils n'ont pour seul indice qu'un atlas des Etats-Unis contenant des pages d'énigmes.