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Spyder est un tatoueur spécialisé dans les motifs anciens, les runes et symboles ésotériques. Quitté par sa petite amie, il décide d'aller se consoler au Bardo, le seul bar tibétain de San Francisco. Après plusieurs téquilas et alors qu'il broie des idées noires, il fait la connaissance d'un aveugle du nom de Pie-grièche. En sortant du bar, il est agressé par un démon.