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Après la victoire de Zamza, tout le monde est soulagé et se félicite. Mais le repos est de courte durée car Léona révèle enfin son plan d'envergure mondiale à ses amis... De leur côté, Daï et ses amis doivent trouver une épée qui puisse supporter la puissance phénoménale du chevalier dragon.

Daï pensait avoir vaincu Vearn, mais il lui reste encore un souffle de vie. De son côté, Avan a percé le secret de Myst-Vearn : cette créature est le résultat de la fusion entre Lyst, un monstre des Enfers, et le corps inanimé de Vearn, figé par la technique du temps gelé. Myst libère alors le corps de son maître qui se retrouve en pleine possession de sa puissance.