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Dans les années 1930, Sidonie O'Shea annonce à Etienne qu'elle attend un enfant. Celui-ci disparaît. Elle part pour Marrakech à sa recherche. Elle est aidée dans sa quête par Aszulay, un troublant Touareg. Sa rencontre avec la demi-soeur d'Etienne la conduit à penser qu'un secret de famille lui est caché...

Darya, une jeune Afghane, rêve d'évasion et de liberté. La seconde épouse de son père, Sulima, lui jette une malédiction lui promettant la stérilité. Battue par son mari et ne pouvant lui donner d'enfant, Darya entame une fuite dans les montagnes. Son chemin croise celui d'un jeune Anglais qui va bouleverser le cours de sa vie.