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Un écrivain qui vit seul sur une péniche, en Serbie, invite sept amis à diner. A leur grande surprise, il est accompagné par une femme alors qu'il est connu pour etre misogyne. Il leur raconte, au cours de la soirée, son voyage en Europe de l'Ouest.

Une cantatrice, pourvue d'un don surnaturel, part sur les terres de son enfance, qui sont habitées par les survivants de la Troisième Guerre mondiale. Organisé autour de Kali, une mine de sel et de potasse, leur quotidien est bouleversé par la disparition d'un enfant. La diva tente alors de le retrouver.

Un beau jour d'été. Un jardin. Une terrasse. Une femme et un homme sous les arbres, avec un vent d'été doux. Au loin, dans la vaste plaine, la silhouette de Paris. Un dialogue commence, des questions et des réponses entre la femme et l'homme. Il s'agit d'expériences sexuelles, d'enfance, de souvenirs, de l'essence de l'été et de ce qui différencie les hommes et les femmes, la perspective féminine et la perception masculine. Derrière, dans la maison qui donne sur la terrasse, sur la femme et l'homme : l'écrivain, en train d'imaginer ce dialogue et de le taper à la machine. Ou est-ce l'inverse? Seraient-ce les deux personnages, là dehors, qui lui racontent ce qu'il couche sur le papier: un ultime et long dialogue entre un homme et une femme ?

Deux anges, Damiel et Cassiel, descendent du ciel à Berlin. Ils sont invisibles aux humains. En assistant au tournage d'un film sur la seconde guerre mondiale, ils rencontrent un ange devenu homme qui leur communique sa foi en l'humanité. Damiel fait une autre rencontre qui sera pour lui décisive puisqu'il tombe amoureux...

Le narrateur, séparé de sa femme, vit seul avec son jeune enfant, en Allemagne d'abord, puis à Paris où ont lieu les premiers contacts avec l'école et la «langue étrangère». Pour eux, la vie quotidienne, nourrie d'aspiration au bonheur et de violence contenue, s'avère, par tâtonnements, un long apprentissage réciproque. Elle prend pourtant figure d'épopée sous la plume tendre et grave de Peter Handke, qui décrit ici ce que l'on élude habituellement : de menus faits, certes, mais d'une exceptionnelle grandeur.