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Matt Masters et ses amis décident d'amener leur cirque faire une tournée en Europe. Ils cherchent aussi à retrouver la trace de Lili Alfredo, une ancienne gloire du trapèze qui a disparu après la mort accidentelle de son mari, lui aussi artiste de cirque. À Barcelone, l'équipe enchaîne les déconvenues, mettant en péril le spectacle ! En secret, Lili est venue assister à la représentation...