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Julie n'entend pas les oiseaux chanter, ni le chien aboyer, ni les voitures passer. Elle attend avec impatience l'arrivée d'un nouveau voisin, Dorian. Mais celui-ci n'est pas très heureux dans sa nouvelle maison et se sent seul. Julie entreprend de lui rendre le sourire. Un album sur la surdité et la tolérance.

Rosine, une sans abri, vit sous un pont et rêve souvent assise sur un banc. Le jeune Gaspard l'observe quotidiennement, puis un jour il se décide à l'aborder. Touchée, la vieille dame lui montre ce qu'elle considère comme ses trésors, même si elle n'a aucune richesse.